午夜時分，一對衣食無憂的年輕情侶無聊到死。在有著易裝癖的變性仆人慫恿下，他們準備舉辦一個群P狂歡派對。他們的客人包括一個妓女，一個明星，一個猛男，還有一個少年...　　很難說這是實驗性的舞臺劇還是電影，《午夜狂歡》根據導演楊·岡薩雷斯的短片《一吻而已》改變，場景從隨機的街 頭轉移至密閉的室內，多蘭《幻想之愛》中的美男主角尼爾斯·施內德在本片中以獨眼龍造型出現，非常神奇。《午夜狂歡》入圍第66屆戛納電影節導演雙周單元，是2013戛納酷兒棕櫚的候選影片之一。